SRM 原型 · 消息提醒场景清单
来源：37 原型包（Axure 导出，394 个页面）全量文本扫描 · 生成日期 2026-09-14
扫描口径：渠道词（钉钉／邮件／短信／消息）＋ 时间触发词（到期／逾期／超时／失效／告知）＋ 待办落点（是（XX待办）／待XX 状态）
结论速览
① 原型中已明确写了主动推送（钉钉／邮件／系统消息）的场景 25 个，覆盖配额、物料图纸、质量标准文件签章、成熟度、模具件认可、过程变更、设计变更、验收审核、绩效、改善整改 10 个模块。
② 全库没有任何一处提到「短信」；现有渠道分工＝钉钉（内部责任人）、邮件（供应商）、站内消息（SRM 消息中心／供应商门户）。
③ 统计口径：只统计主动推送的消息通知（钉钉／邮件／短信／系统消息）；由单据流转产生的系统内「待办」不计入消息通知，仅在第二部分作为附录列出。
④ 技术质量交底、检查基准书、设计变更通知单／评估单、项目风险管控、爬坡、送货单、网盘图纸、联合评审等流程只有「待办节点」，没有定义任何触达方式——本次要补的就是这批（第二部分逐条列出）。
一、原型已明确写明的提醒场景
| # | 模块 | 触发场景 | 触发时机 / 条件 | 提醒对象 | 渠道 | 原型出处 |
| 1 | 配额管理 | 配额方案即将到期 | 失效日期−今天 ≤ 90 天（提前三个月，2026-09-14 口径确认）；每天 09:00 发一次，直至到期 | 配额方案创建人 | 系统消息邮件 | 物料配额清单 |
| 2 | 配额管理 | 配额方案已到期 | 失效日期 < 今天且状态仍为「已审批」；到期当天 09:00 发一次 | 配额方案创建人 | 系统消息邮件 | 物料配额清单 |
| 3 | 配额管理 | 配额执行偏差超阈值 | 偏差报表计算完成后立即逐行扫描；|偏差比例| ≥ 阈值，正负双向（正向超执行／负向执行不足） | 该物料品类的采购负责人 | 邮件 | 配额执行偏差报表详情、流程图_1 |
| 4 | 物料图纸 | 下发图纸给供应商 | 〔通知供应商〕动作 / 图纸发布后 | 已关联供应商（门户） | 站内通知 | 春风端-物料图纸 |
| 5 | 物料图纸 | 供应商下载图纸——即时通知责任人 | 下载动作发生时（防重：同供应商+同图纸+同附件 1 分钟内仅 1 次） | 图纸责任人 | 钉钉 | 供应商端-物料图纸 |
| 6 | 物料图纸 | 供应商超期未下载 | 图纸下发后每天推送；供应商完成过一次下载后预警链立即终止 | 图纸责任人 | 钉钉 | 供应商端-物料图纸 |
| 7 | 物料图纸 | 图纸有效期到期 | 今天 = 有效期至当天 | 图纸责任人 | 钉钉 | 物料图纸_1 |
| 8 | 质量标准文件 | 审批通过，需供应商线下盖章回传 | 审批动作＝〔同意〕时 | 供应商 | 邮件 | 审批中（bpm）_2、待供方签章 |
| 9 | 质量标准文件 | 供方盖章回传 → 待到春风盖章 | 供方〔提交〕时（待供方签章 → 待春风签章） | 春风盖章责任人 | 钉钉 | 待供方签章、待春风签章、质量标准文件协同 |
| 10 | 质量标准文件 | 春风盖章回传完成 | 提交后状态变「已完成」、流程结束 | 供应商 | 邮件 | 待春风签章 |
| 11 | 零部件成熟度 | 管控表节点已逾期 | 节点逾期即进入延期提醒逻辑 | 该节点对应责任人 | 钉钉 | 零部件成熟度管控表（详情） |
| 12 | 模具件认可 | 批准结论＝不通过 / 临时批准 | 结论确定时；提醒 SQE 评估是否录入项目质量风险管控表 | SQE | 消息提醒 | 春风端-模具件认可、已完成 |
| 13 | 模具件认可 | 「处理中」有效期 3 个月将满 | 到期前一周触发；需提交正式批准报告 | SQE ＋ 供应商 | 待办提醒 | 春风端-模具件认可、已完成 |
| 14 | 过程变更 A/B 类 | 提交时需初物验证 | 提交时校验「是否需要初物验证＝是」→ 发起 BPM 初物验证流程 | SQE | 消息通知 | 春风端-a类过程变更、流程图_23、试验报告审核中 |
| 15 | 过程变更 A/B 类 | 三方评审驳回 / 量产评价驳回 / 采购确认驳回 | 驳回动作发生时，退回供应商 | 供应商 | 待办＋通知 | a类过程变更、b类过程变更 |
| 16 | 设计变更 | 任一线评审驳回 / 不同意 | 研发线／质量线／调达线评审驳回时 | 专业采购 ＋ 质量负责人 | 消息提醒 | 流程图_25 |
| 17 | 设计变更 | 零部件验证申请流程 | 不自动发起，采用消息通知 + 手工触发 | 相关责任人 | 消息通知 | 待采购确认_4 / _5 |
| 18 | 设计变更 | 研发确认驳回 / 联合评审驳回 | 驳回动作发生时，退回供应商 | 供应商 | 待办＋通知 | 设计变更需求单 |
| 19 | 检具验收 | 结论＝现场确认驳回 | 现场确认驳回时；提醒 SQE 评估是否录入项目质量风险管控表 | SQE | 消息提醒 | 待现场确认 |
| 20 | SQE 审核 | 单据状态＝已驳回 | 驳回后系统触发 | SQE | 消息提醒 | 待sqe审核 |
| 21 | 审核 / 验收类 | 模具终验收、模具预验收、量产审核、检具验收拒绝 | 拒绝并填写拒绝原因时 | 对应责任人 / 供方 | 系统通知 | 模具终验收、模具预验收、量产审核批准、检具验收 |
| 22 | 绩效管理 | 绩效评分项目提交（已通知评分） | 项目提交后，评分人可开始打分 | 评分人 | 站内通知 | 绩效评分项目（详情页） |
| 23 | 绩效管理 | 绩效结果发布 | BPM 审批通过、状态＝已批准后 | 供应商端同步可见 | 站内（门户） | 综合绩效查询、绩效评分项目 |
| 24 | 供应商改善 | 通知供应商（拟定 → 待供方确认） | 采购商确认改善内容后点〔通知供应商〕 | 供应商 | 站内通知 | 供应商改善 |
| 25 | 整改审核 | 采购驳回 / 整改驳回 | 拒绝并填写拒绝原因时 | 对应责任人 | 系统通知 | 整改审核、整改审核中 |
图例：钉钉内部责任人 邮件供应商 站内/系统SRM 消息中心或门户 短信原型未使用
二、只流转「系统内待办」、未定义消息通知的节点（附录 · 不计入消息通知场景）
口径：本部分是流程节点的系统内待办流转，本身不算消息通知；「现有提醒」列 ✅＝该节点已有主动推送（钉钉／邮件／系统消息），空白＝只有待办、无任何触达。最后一列仅在想额外跨端触达时参考，默认不加。
1. A / B 类过程变更（PCN） 提醒缺口较大
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 拟定 | 供应商（草稿态） | — | — |
| 待采购确认 | 专业采购 | 仅标注「专业采购待办」 | 钉钉站内 |
| 三方评审中 | 质量 / 采购 / 研发三线工程师 | 仅标注「三线工程师待办」 | 钉钉（并行通知三线） |
| 三方评审驳回 | 供应商 | ✅ 待办 | 站内邮件（供应商侧） |
| 待上传试验报告 | 供应商 | 仅标注「供应商待办」 | 站内邮件 |
| 试验报告审核中 | 研发负责人 | ✅ 需初物验证 → 消息提醒发起 BPM | 钉钉（审核待办本身仍无提醒） |
| 量产批准评价中 | 质量负责人 | 仅标注「质量负责人待办」 | 钉钉站内 |
| 量产评价驳回 | 供应商 | 仅标注「供应商待办」 | 站内邮件 |
| 量产批准评价审批中 | BPM 审批人 | — | 钉钉 |
| 待供方切换确认 | 供应商（维护批次号 / 订单） | 仅标注「供应商待办」 | 站内邮件 |
| 已完成 | — | — | 可发结案通知（可选） |
2. 设计变更需求单 / 联合评审 无提醒设计
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 待研发确认 | 研发负责人 | 仅标注「研发负责人待办」 | 钉钉 |
| 研发确认驳回 | 供应商 | 仅标注「供应商待办」 | 站内邮件 |
| 联合评审中 | 三线工程师 | 仅标注「三线工程师待办」 | 钉钉 |
| 联合评审驳回 | 供应商 | ✅ 消息提醒专业采购与质量负责人（流程图_25） | 补齐供应商侧：站内邮件 |
3. 技术质量交底（研发交底 / 质量交底） 完全无提醒
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 交底中（发起交底，下发供方） | 研发 / 质量交底责任人 | 空白——仅标注「研发待办 / 质量待办」 | 钉钉站内 |
| 待供方确认（供方自评 / 回复交底） | 供应商 | 空白 | 站内邮件 |
| 待评价（交底评价） | 研发 / 质量交底责任人 | 空白——供方回复后无人知道要评价 | 钉钉（最高优先级） |
| 已完成 / 待整改 | — | 空白 | 可发结果通知 |
4. 设计变更评估单 / 设计变更通知单·通知函 无提醒设计
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 拟定 → 交底中 | 供应商 / 采购 | 空白 | — |
| 待供方反馈 / 待供应商反馈变更 | 供应商 | 空白 | 站内邮件 |
| 待评价 | 交底 / 评审责任人 | 空白 | 钉钉 |
| 待供方确认（通知单） | 供应商 | 空白 | 站内邮件 |
| 待采购确认 | 专业采购 | 空白 | 钉钉 |
5. 检查基准书（初版 / 终版） 无提醒设计
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 拟定 → 待供方确认 | 供应商 | 空白 | 站内邮件 |
| 待确认（春风端复核） | SQE / 责任人 | 空白 | 钉钉 |
| 已完成 | — | 空白 | 可发结果通知 |
6. 检具验收 / 模具预验收 / 模具终验收 / 量产审核批准
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 待采购确认 | 采购 / SQE | 空白 | 钉钉 |
| 待 SQE 审核 | SQE | 空白（仅驳回时 ✅ 消息提醒） | 钉钉站内 |
| 待现场确认 | SQE | 空白 | 钉钉 |
| 现场确认驳回 | SQE（评估录入风险管控表） | ✅ 消息提醒 | — |
| 验收不合格 / 审批拒绝 | 供应商 / 对应责任人 | ✅ 系统通知 / 通知供方 | — |
7. 模具件认可（含拆解报告 / QPL 会签）
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 待上传拆解报告 | 供应商 | 空白 | 站内邮件 |
| 待填写结论 / 待 QPL 会签 | QPL / 质量 | 空白 | 钉钉 |
| 处理中（有效期 3 个月） | SQE ＋ 供应商 | ✅ 到期前一周待办提醒（提交正式批准报告） | — |
| 批准结论＝不通过 / 临时批准 | SQE | ✅ 消息提醒（录入风险管控表） | — |
8. 物料图纸 提醒设计最完整
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 待发布 / 已发布 | 图纸责任人 | 空白（发布动作本身无提醒） | 钉钉（可选） |
| 下发通知供应商 | 供应商 | ✅ 向已关联供应商发送站内通知 | — |
| 供应商下载图纸 | 图纸责任人 | ✅ 钉钉即时推送（含“谁·何时·哪张”） | — |
| 供应商超期未下载 | 图纸责任人 | ✅ 钉钉每天预警，下载一次后终止 | — |
| 图纸有效期到期 / 已失效 | 图纸责任人 | ✅ 钉钉（到期当天） | — |
| 研发转办 / 采购转办 | 被转办人 | ✅ 待办转移 | 转办即时通知 钉钉 |
9. 配额管理 提醒设计较完整
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 待生效 / 待审批 | 审批人 / 创建人 | 空白（BPM 配额审批无提醒） | 钉钉 |
| 已生效（配额有效期） | 配额创建人 | ✅ 到期前三个月（90 天）起系统消息＋邮件，每天 09:00 | 短信？见第三部分口径 |
| 执行偏差超阈值 | 品类采购负责人 | ✅ 邮件（计算完成即推） | 可与钉钉双通道 |
10. 绩效管理
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 拟定 → 已通知评分 | 评分人 | ✅ 评分人收到通知（站内） | 钉钉（可选） |
| 已计算得分 / 结果未发布 | 战略运营部 | 空白 | 钉钉 |
| 待提交绩效结果审批 / 待提交领导审批 | 部长 / 领导（BPM） | 空白 | 钉钉 |
| 结果已发布 | 供应商 | ✅ 站内同步供应商端 | 邮件（可选） |
| C / D 级 → 改善预警 | 品类采购 | 自动写入预警列表（页面已废弃） | 钉钉 |
11. 供应商改善 / 整改
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 拟定 → 待供方确认 | 供应商 | ✅ 采购端〔通知供应商〕→ 站内通知 | — |
| 待采购确认 | 采购 / SQE | 空白 | 钉钉 |
| 改善中 → 待采购评价 / 待采购商验收 | 采购 / SQE | 空白 | 钉钉 |
| 采购驳回 / 整改驳回 | 供应商 / 责任人 | ✅ 拒绝原因通知对应责任人 | — |
12. 零部件成熟度管控 / 项目风险管控 / 爬坡 / 高风险供应商管理 基本无提醒
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 节点已逾期（成熟度管控表） | 对应责任人 | ✅ 钉钉延期提醒 | — |
| 待分析 | SQE / 责任人 | 空白 | 钉钉 |
| 待评分 / 待采购评分 | 采购 / SQE | 空白 | 钉钉 |
| 待整改（风险管控 / 爬坡 / 市场问题） | 供应商 / 责任人 | 空白 | 站内邮件 |
| 待需求方审核 / 验收审核 | 需求方 | 空白 | 钉钉 |
13. 其他流程
| 节点状态 | 落在谁手上 | 现有提醒 | 若要加消息通知，建议渠道 |
|---|
| 获取网盘图纸：待提交文件 → 待确认 | 供应商 / 采购 | 空白 | 站内邮件 |
| 供应商端-送货单：待沟通 | 采购 / 供应商 | 空白 | 钉钉（可选） |
| 领导 / 部长审批页面：待自己审批 | 采购·调达·研发·质量部长 / 领导 | 空白（BPM 审批） | 钉钉 |
| 物料配额调整：待办任务 | 配额责任人 | 空白 | 钉钉 |
| QMS 料废 / DMS 索赔 / SAP 来料检验 / 市场问题清单 | 数据源（无流转） | — | 指标异常可加预警（可选） |
三、口径确认与遗留问题
- 配额到期提前期 —— 已确认：提前三个月（90 天）。原型两页原不一致（「物料配额清单」写默认提前 30 天且可配置，「物料配额清单_1」写到期前三个月），现统一为提前三个月（90 天）口径；第一部分第 1 条已同步，后续原型页面按此修订。
- 短信渠道全库零出现：394 个页面没有任何一处使用短信。当前实际渠道分工为——钉钉＝内部责任人、邮件＝供应商、站内消息＝SRM 消息中心／供应商门户。若确认要引入短信，建议优先用于供应商侧的强触达场景（图纸超期未下载、图纸到期、交底待回复、质量文件待盖章回传、改善整改待提交等），并把「短信」作为邮件之外的第二通道（双通道去重）。
另：供应商门户已有「消息通知」入口（见供应商门户页面），但原型中没有任何模块定义了往门户消息中心的推送规则，需要一并补齐。
四、建议的补齐优先级
- P0 —— 有时限、漏了会造成业务停摆：技术质量交底的「待评价」、图纸超期未下载（已有）、配额到期（已有）、模具件认可处理中到期（已有）之外，补：检查基准书待供方确认、设计变更通知单待供方确认、联合评审待确认。
- P1 —— 内部角色阻塞：若确认需要跨端触达内部角色，再给三类「待办」（专业采购待办、三线工程师待办、研发/质量负责人待办）补钉钉；不确认则维持系统内待办，不发消息通知。
- P2 —— 体验补齐：转办即时通知、结案通知、门户消息中心推送规则。
- 横切要求：所有提醒需明确 ①触发时机 ②接收角色（人或角色组）③渠道 ④频率/终止条件 ⑤防重规则（参考图纸「1 分钟 1 次」）⑥失败兜底（渠道不可用时是否降级到站内）。